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全年投資近60億美元!Rock Health發布2017年度投資報告,同期揭曉2018年度數字醫療50強榜單

2018-01-12 08:27:40 和訊名家 
Rock Health近期發布了2017年數字醫療行業的年終融資報告,動脈網第一時間對報告進行了編譯和整理。
Rock Health近期發布了2017年數字醫療行業的年終融資報告,動脈網第一時間對報告進行了編譯和整理。

  該報告指出,2017年是數字醫療行業創紀錄的一年,風險投資總金額接近60億美元,超過1億美元的大型交易數量也創下新高。顯然,在投資領域,數字醫療行業已經結束了早期階段,正在向中期階段進發。

  盡管投資者們2017年胃口明顯大增,但投資退出方面卻表現平平,僅有119起數字醫療公司收購案例,且沒有一起首次公開募股。然而,資本充足的私營企業比以往任何時候都要多,投資者也急於尋求可能的退出機會。

  數字醫療企業向中後期階段進發

  回顧2017年,數字醫療行業在投資領域顯然已經結束了早期階段,正在向中期階段進發,我們正處於數字醫療早期階段的末尾。

  在過去的七年裏,超過230億美元流入了數字醫療創業公司。不過,在初期,2011年和2012年的投資僅占這一總數的5%和7%,直到2014年該領域才開始維持“穩態”投資水平。

  在2014-2016年間,大批企業的資金籌集趨於成熟,而2017年可以說是見證了更多的大型交易,因為有更多的成熟企業開始尋求大型投資。然而,僅僅將這些公司的預期軌跡作為2017年投資水平的根據,似乎過於簡單。

  同樣的,不僅後期大型交易的規模和數量達到了頂峰,重復投資的數字醫療投資者數量也達到了歷史最高。

  盡管圍繞醫改的政策變化爭議較多,數字醫療融資仍然創下了歷史記錄,同時醫療護理政策也在美國國家層面激烈、高風險的政治變化中發揮了主導作用。

  多數人之前可能都會認為,這些挑戰將會帶來市場崩盤或信貸緊縮,但事實證明,這一切都歸功於數字醫療行業堅定的投資者基礎。

  公開募股情況欠佳

  盡管取得了顯著成就,投資者和企業家仍然面臨著疲軟的首次公開募股市場的挑戰,2017年數字醫療行業沒有出現一起首次公開募股。

  美國證券交易所上市公司數量比這次還少的就只有20世紀60年代了。

  最後,隨著公開市場投資者對被動管理基金的衝擊,未來首次公開募股中作為買方的“主動式基金”將會減少,但其規模通常也會更大。

  美國資本市場的長期趨勢對於公開上市而言是一個阻礙,也是私人投資者流動性的來源。到目前為止,數字醫療一直受到同樣嚴重程度的影響。

  那些已經進入公開市場的數字醫療公司在2017年表現不俗,增幅達31%,跑贏大盤,超過標準普爾500指數的19%。

  數字醫療行業堅定的投資者們堅信,市場仍有足夠的空間來讓從業者為大家提供更好的醫療護理服務。2018年代表數字醫療行業早期階段的結束,同時也代表著新挑戰的開始。

數字醫療簡史
數字醫療簡史

  2011年:投資者們將目光投向醫療護理行業的科技創新,數字醫療開始發展;

  2013年:數字醫療投資者數量劇增;

  2014年:風險投資最大增幅,實現從21億美元到43億美元的跳躍;

  2015年:數字醫療單一年份退出活動最多,共計187項並購交易,以及6起首次公開募股;

  2016年:數字醫療融資與退出活動的表現第一次差強人意;

  2017年:最大融資年份,總金額達58億美元;

  數字醫療的未來:

  高度資本化的企業是否會上市退出?

  投資者與企業家是否會從過去幾年的教訓中汲取經驗,扳回一局?

  IPO和退出的缺乏是否會持續,又是否會因此嚇退投資者?

  企業們能否大規模地建立盈利的商業模式?

  資金和交易

  2017年,數字醫療企業的年度融資金額首次超過50億美元。

  2017年是迄今為止數字醫療行業融資金額最大的年份,總計58億美元,已完成交易數量穩步增長,但幅度不大。

  然而,更多的交易本身並沒有推動急劇的資金增長。相反,我們看到這個領域的投資者變得更加舒適、自信,並願意在數字醫療行業進行更大的投資。

  實際上,Outcome Health和Peloton Interactive分別以創紀錄的5億美元和3.25億美元的規模,募集到了規模最大的數字醫療投資。通過這些大型交易的推動,平均交易額創下了1670萬美元的歷史新高。

數字醫療行業歷年交易情況
數字醫療行業歷年交易情況

  2017年的融資總額也為我們帶來了一個警示。盡管中期的勢頭強盛,Outcome Health現在著同時面臨嚴重的指控、司法部傳票和投資者的訴訟,以及需要向其超過三分之一的雇員支付的離職補償金。

  但即使沒有Outcome Health的重磅交易,2017年的數字醫療融資總額仍然會以絕對優勢創下歷史記錄,這表明著投資者的胃口的確在增長。

  Outcome Health會對行業帶來什麽影響是很難預料的,但投資者審查可能會增加。這種進展是喜聞樂見的,而2018年的融資步伐可能會因缺少又一個5億美元的交易而趨於緩和。

  在2017年上半年破紀錄的7個總額超過1億美元的大型交易之後,只有23andMe在下半年完成了超過1億美元的交易。

  總的來說,2017年的8項大型交易占全年數字醫療融資總額的31%。這些大型交易是由全美數字醫療公司完成的,其中只有兩家的總部位於加利福尼亞州。有幾家公司是比較成熟和有經驗的,企業平均年齡為11歲。

  盡管2017年上半年擁有創紀錄的7宗大型交易,下半年只有1宗大型交易——23andMe的2.5億美元交易(這是該公司第二宗大型交易,自2011年以來該公司總計融資4.23億美元)。

  23andMe的基因檢測試劑盒是2017年黑色星期五亞馬遜銷售排名前五位的產品,許多消費者都欣然接受了該公司的促銷價格。由於恰逢送禮季,美國聯邦貿易委員會(FTC)建議消費者考慮家用DNA檢測試劑盒對隱私的影響。

八筆超過1億美元的交易
八筆超過1億美元的交易

  1、Outcome Health

  公司領域:消費者健康信息

  成立年份:2006

  商業模式:B2B2C

  融資金額:5億美元

  投資方:高盛集團、CapitalG

  公司地址:伊利諾伊州

  2、PELOTON

  公司領域:健身與健康

  成立年份:2012

  商業模式:B2C

  融資金額:3.25億美元

  投資方:Wellington、KPCB、True Ventures

  公司地址:紐約

  3、23andMe

  公司領域:消費者健康信息

  成立年份:2006

  商業模式:B2C、B2B

  融資金額:2.5億美元

  投資方:紅杉資本

  公司地址:加利福尼亞州山景城

  4、MODERNIZING MEDICINE

  公司領域:臨床工作流程

  成立年份:2010

  商業模式:B2B

  融資金額:2.31億美元

  投資方:華平投資

  公司地址:佛羅裏達州

  5、PatientPoint

  公司領域:消費者健康信息

  成立年份:1987

  商業模式:B2B2C

  融資金額:1.4億美元

  投資方:Searchlight Capital Partners、銀點資本

  公司地址:俄亥俄州辛辛那提

  6、Alignment Healthcare

  公司領域:護理協調

  成立年份:2013

  商業模式:B2B、B2C

  融資金額:1.15億美元

  投資方:華平投資

  公司地址:加利福尼亞州奧蘭治

  7、patientslikeme

  公司領域:消費者健康信息

  成立年份:2005

  商業模式:B2B2C

  融資金額:1億美元

  投資方:iCarbonX

  公司地址:馬薩諸塞州坎布裏奇

  8、sharecare

  公司領域:消費者健康信息

  成立年份:2010

  商業模式:B2B2C

  融資金額:1億美元

  投資方:頂峰投資

  公司地址:佐治亞州亞特蘭大

  受大型交易驅動,2017年D+輪融資的平均交易規模增長了60%。

  從2017年融資階段總體分布來看,前幾年種子融資與A輪融資仍然在總體交易額中占有份額。然而,D+輪融資的平均交易規模猛增,每筆交易增加了60%,達到7400萬美元。

  如果我們把Outcome Health排除在外,平均D+輪融資規模仍然大幅增長,達到6000萬美元,這表明投資者樂於與擁有良好業績記錄的公司完成大型交易。

交易的階段分布圖
交易的階段分布圖

  頂級價值主張

  以提供消費者健康信息作為主要價值主張的公司主導了2017年的融資市場,以下是6項融資最多的領域。

註:同一企業可能會分屬多種價值主張類型,因此所有類別的融資總額並不等於總融資金額
註:同一企業可能會分屬多種價值主張類型,因此所有類別的融資總額並不等於總融資金額

  1、消費者健康信息

  內容:幫助消費者更好地了解自己的健康、常見醫療護理概念,以及醫療護理系統

  成交總額:16億美元(其中Outcome Health占5億美元)

  成交筆數:41

  2、臨床決策支持與精準醫療

  內容:為醫療服務提供商提供即時的信息與警報,幫助他們做出患者護理決策,或是調整其對患者疾病的管理與治療

  成交總額:8.11億美元(Outcome Health占5億美元)

  成交筆數:19

  3、健身與健康

  內容:維護與促進用戶個人健康,包括健身、營養、睡眠

  成交總額:7.52億美元(PELTON占3.25億美元)

  成交筆數:32

  4、疾病監測

  內容:監測具體臨床癥狀

  成交總額:5.17億美元(LIVONGO占5250萬美元)

  成交筆數:39

  5、疾病診斷

  內容:具體臨床癥狀的診斷

  成交總額:4.93億美元(Heatflow占9000萬美元)

  成交筆數:35

  6、非臨床工作流程

  內容:行政、非臨床操作方面的管理(如排班、記賬等)

  成交總額:4.82億美元

  成交筆數:54

  在2017年,消費者健康信息是最受投資人青睞的領域,占8起大型交易中的5起。雖然Outcome Health屬於最大的交易類別,但消費者健康信息無論如何都高居榜首。

  同樣持有這一價值主張的其他企業交易包括:采用平板電腦和屏幕媒體來加強病人與醫療服務提供商溝通的PatientPoint;為個人提供遺傳健康風險檢測的23andMe;使用調查來評估健康狀況,並根據癥狀提出解決方案的ShareCare。

  雖然這些企業采用的溝通模式不同,他們所做的都是將信息傳遞給消費者,幫助他們管理個人健康,同時還要管理復雜的醫療系統。

  科技巨頭們也認為這個領域的創新時機已經成熟。亞馬遜正在探索利用Alexa的語音技術為常見病癥提供健康信息,而蘋果正在努力使無所不知的iPhone成為患者健康記錄的核心。

  以提供臨床決策支持和精準醫療為主要價值主張的企業2017年所完成的融資總額為8.11億美元,占消費者健康信息企業總額(16億美元)的一半。

  在過去的兩年中,隨著投資者對能夠帶來切實臨床效果的解決方案的尋求,疾病監測、治療、診斷方面的投資均有所增加(增幅為60-115%)。

  投資者

  數字醫療行業的重復投資者比以往任何時候都要多。

  另有跡象表明數字醫療行業首次進入了“中期階段”:2017年一半以上的數字醫療投資者都是自2011年以來參與過至少兩次數字醫療交易的重復投資者。這些交易中有新投資,也有為之前投資雙倍加註的後續投資。

投資者分布
投資者分布

  總的來說,2017年的獨立投資者也比往年多,數字醫療領域有史以來第一次獲得了超過500位獨立投資者的融資。

  這其中的新投資者占49%,他們是否會繼續投資這個領域還有待觀察。如果投資者看不到貨幣化、有意義的結果和成績顯著的退出結果,投資者的興趣可能會迅速衰減。

  New Leaf Venture Partners的總經理Vijay Lathi預計,數字醫療領域的能量和投資將會持續下去,他說:“

  提升醫療質量,提高效率和降低成本的總體目標是當今醫療行業不可否認的價值主張。”

  退出事件

  盡管經歷了創紀錄的一年,2017年並購交易量大幅下降至119筆交易。

  這是公開並購交易量連續第二年下降。 2017年數字醫療並購交易數量比2016年減少了18%,比達到並購活動頂峰的2015年減少了36%。

  Wildflower Health聯合創始人兼首席執行官Leah Sparks表示:“大企業將會清醒過來,會意識到他們必須要購買創新,這些是無法僅在企業內部就創造出來的。”然而,漫長的銷售周期可能意味著當下很少有公司能夠達到相當的規模,讓大企業能夠通過收購來從中獲取價值。”

  自2015年以來,專註於提高電子健康病歷功能與改善臨床工作流程的公司一直是最有可能被收購的。自電子病歷系統授權生效已有四年,為了維持聯邦醫療保險與醫療補助計劃的報銷比率,醫院必須要向政府與社會證明使用電子病歷的意義。

數字醫療收購數量
數字醫療收購數量

  令人驚訝的是,2017年,沒有一家數字醫療公司在公開市場籌集資金。

  雖然2014年和2015年的數字醫療首次公開募股數量有所上漲,但在2017年卻完全停止,自iRhythm 2016年10月上市以來,沒有一家數字醫療公司進入了公開市場。

  值得註意的是,盡管並未出現首次公開募股,2017年仍然是迄今為止大型交易數量最多的年份。由於更多和更大規模的上市前投資,投資者在即將到來的12至24個月內將面臨不小的退出壓力。

  在過去幾年上市的數字醫療企業中,每家公司平均等待了十年,且在進入公開市場前平均籌集了1.36億美元。少數幾家私營公司(如23andMe,PatientPoint和ZocDoc)都符合這兩個基準,並且自2011年以來都已經完成了大型交易。

  盡管沒有新企業進入,數字醫療上市公司指數在2017年表現不俗。

  2017年,數字醫療上市公司指數超過了公開市場的標準普爾500指數。

  2017年是整個股市的大年,標準普爾500指數上漲了19%。盡管政治環境不確定,經濟仍然蓬勃發展。

  盡管醫療改革還處於不確定狀態,數字醫療上市公司指數表現更為出色,不僅超過了標準普爾500指數,其漲幅也高達31%。

  2017年最大的市場贏家是Care.com和Teladoc。

  這兩家公司2017年的股價上漲了一倍多。

  總體而言,26家上市數字醫療公司中有18家的股價在2017年有所上漲。值得註意的是,由於KKR收購了WebMD,該指數中包含的數字醫療公司數量於2017年從27家減少到了26家。

  盡管對數字醫療上市公司指數來說,2017年是絕對樂觀的一年,但仍然有一些數字醫療公司的股價暴跌,截止到報告發布時間,Connecture和NantHealth在2017年股價損失過半。

數字醫療上市公司指數
數字醫療上市公司指數

  除了投融資的情況,數字醫療健康領域又有哪些優秀的代表性企業、投資者、產品和雇主呢?Rock Health2018年度數字醫療行業50強榜單發布,動脈網摘錄了其中的優秀代表進行了介紹。

  最佳初創企業

Cityblock Health致力於通過向合格的聯邦醫療補助計劃和聯邦醫療保險成員提供高價值、隨時可用的個性化健康服務,從根本上改善城市社區的健康狀況。
  Cityblock Health致力於通過向合格的聯邦醫療補助計劃和聯邦醫療保險成員提供高價值、隨時可用的個性化健康服務,從根本上改善城市社區的健康狀況。

  他們試圖將初級護理、行為健康和社會服務全面整合到一個廣泛的護理模式中,從而鞏固患者和護理團隊之間的關系,所有這些都與其定制技術相關聯。

  最佳數字醫療雇主

美國有1.5億人通過其雇主獲得健康保險,Collective Health提供繞過中間人的企業醫療保險方案,讓雇主為員工提供價格更親民的、基於雲的“點菜式”醫療保險福利。
  美國有1.5億人通過其雇主獲得健康保險,Collective Health提供繞過中間人的企業醫療保險方案,讓雇主為員工提供價格更親民的、基於雲的“點菜式”醫療保險福利。

  Collective Health幫助企業從醫療投資中獲得更多收益,同時更好地照顧自己的員工。該團隊致力於創造多元化、包容性的文化,讓員工在健康和福利的環境中發展自己的事業,並提供靈活的工作時間表和慷慨的家庭假等福利。

  成長最快企業

Grand Rounds數是美國一家醫生推薦服務提供商,旨在通過優化醫患匹配降低病人經濟負擔並改善治療效果。
  Grand Rounds數是美國一家醫生推薦服務提供商,旨在通過優化醫患匹配降低病人經濟負擔並改善治療效果。

  該公司為員工及其家屬提供所需的技術、信息和支持,幫助他們決定是否接受治療,以及在哪裏接受治療。自2015年以來,Grand Rounds擴大了其在美國東西兩岸的影響力,將客戶群擴大了四倍,擁有超過三百萬用戶。

  年度發明

美國初創無人機公司Zipline一直致力於設計無人機,按需為邊遠地區的醫療人員配送疫苗、藥物和血液。
  美國初創無人機公司Zipline一直致力於設計無人機,按需為邊遠地區的醫療人員配送疫苗、藥物和血液。

  Zipline正在解決20多億人口的需求,這些人群由於地形和基礎設施方面的困難而缺乏足夠的基本醫療產品。Zipline使用世界上唯一的無人機傳送系統向患者發送緊急藥品,無論他們身處何處。

  多元化領導獎

Canaan Partners認為,多樣化的團隊能夠帶來新鮮的思維、激昂的辯論和卓越的表現。該公司通過雇用跨越行業、世代和海岸的勞動力,來堅守這些價值觀,並在公司的投資中展示了自己對多樣性的承諾。Canaan投資團隊中有40%是女性,而47%都是移民或第一代美國人。
  Canaan Partners認為,多樣化的團隊能夠帶來新鮮的思維、激昂的辯論和卓越的表現。該公司通過雇用跨越行業、世代和海岸的勞動力,來堅守這些價值觀,並在公司的投資中展示了自己對多樣性的承諾。Canaan投資團隊中有40%是女性,而47%都是移民或第一代美國人。

  年度非盈利組織

根據《美國新聞與世界報道》,波士頓兒童醫院(Boston Children’s Hospital)是全國第一的兒科醫院,致力於為所有兒童提升兒科護理服務。
  根據《美國新聞與世界報道》,波士頓兒童醫院(Boston Children’s Hospital)是全國第一的兒科醫院,致力於為所有兒童提升兒科護理服務。

  為了實現這一使命,波士頓兒童創新和數字健康促進機構(IDHA)為臨床和研究領域的領先者提供支持,幫助他們追求突破性的兒科技術,並致力於將這些創新帶給全球的患者和臨床醫生。

  在創業初期的兩年快速發展過程中,IDHA用超過1300萬美元的風險基金推出了四家企業。

  最多產的風險投資基金

KPCB致力於將能夠改變世界的想法推向市場,迄今為止,該公司已經支持了數百名企業家,是美國最為頂尖的風險投資基金之一,曾經成功投資了谷歌、亞馬遜以及Uber等。今年,KPCB參與了六起數字醫療交易案,其中包括Peloton、Nuna Health和Kinsa。
  KPCB致力於將能夠改變世界的想法推向市場,迄今為止,該公司已經支持了數百名企業家,是美國最為頂尖的風險投資基金之一,曾經成功投資了谷歌、亞馬遜以及Uber等。今年,KPCB參與了六起數字醫療交易案,其中包括Peloton、Nuna Health和Kinsa。

  最多產的風險投資企業

通用電氣風投利用其全球網絡來投資有助於為客戶和整個社會帶來更好結果的新想法。作為2017年最積極的數字醫療風險投資公司,通用電氣風投參與了幾輪融資,其中包括對Arterys、Evidation Health和Syapse的投資。
  通用電氣風投利用其全球網絡來投資有助於為客戶和整個社會帶來更好結果的新想法。作為2017年最積極的數字醫療風險投資公司,通用電氣風投參與了幾輪融資,其中包括對Arterys、Evidation Health和Syapse的投資。

  表現最佳的IPO企業

Tabula Rasa HealthCare為處於危險中的醫療機構提供技術和服務,優化用藥方案,從而減少住院率,降低成本和風險。截止到TOP榜單發布時間,Tabula Rasa的股票上漲了140%,這是公共數字醫療公司在2017年增長幅度最大的。
  Tabula Rasa HealthCare為處於危險中的醫療機構提供技術和服務,優化用藥方案,從而減少住院率,降低成本和風險。截止到TOP榜單發布時間,Tabula Rasa的股票上漲了140%,這是公共數字醫療公司在2017年增長幅度最大的。

  年度顛覆性創始人

Todd Park
Todd Park

  Todd Park與他的兄弟Ed Park共同創立了Devoted Health,這是一家致力於幫助老年人使用醫療護理系統的公司。

  該公司通過個性化的指導和世界一流的技術來為患者提供簡化體驗,並與頂級醫療服務提供商建立合作,從而為患者帶來更好的健康體驗。

  該公司由知名數據科學家和技術高管組成領導團隊,並計劃在2019年推出聯邦醫療保險優勢計劃( Medicare Advantage )。

  年度記者

Dan Diamond
Dan Diamond

  Dan Diamond是美國政治新聞網(Politico)的撰稿人,其所撰寫的有關美國衛生及公共服務部開支的新聞成為2017年最重要的新聞報道之一。

  Dan是每日時事通訊“Politico Pulse”的作者,也是Pulse Check 頻道的主持人,他每周都會在節目中與一些醫療護理行業最有趣和最有影響力的人進行對話。

  最佳數字醫療傳播者

Lisa Suennen
Lisa Suennen

  Lisa Suennen是Venture Valkyrie博客的作者,以及雙周刊Tech Tonics播客頻道的搭檔主持人,她在數字醫療領域表現突出,采訪過許多醫療護理和技術領域的領導人。

  她還是GE Venture醫療投資集團的高級董事總經理,加州大學伯克利分校哈斯學院的成員,同時還是C-Sweetener的創始人。

  C-Sweetener是一家非營利組織,致力於幫助醫療護理領域的女性高級領導人匹配合適的導師,從而讓她們在職業生涯裏取得更大的成功。作為企業家,投資者和董事會成員,Lisa在醫療護理領域已經有了近30年經驗。

  最佳政策捍衛者

Andy Slavitt
Andy Slavitt

  Andy Slavitt一直大力支持提升醫療護理技術和創新的舉措,為行業未來的創新鋪平了道路,繼而幫助消費者和醫療服務提供商獲取他們所需的健康信息。

  作為美國醫療保險及醫療援助中心(CMS)的前管理人員,安迪參與設計並促成了影響數百萬美國人的醫療護理服務,其中包括電子健康病歷激勵計劃(EHR Incentive Program)。

  最受員工喜愛的首席執行官

Anne Wojcicki
Anne Wojcicki

  Anne Wojcicki是基因技術公司23andMe的聯合創始人,該公司致力於成為遺傳信息挖掘、分析與解讀的數據服務性企業,並且楔入科學研究向銷售產品的轉化環節,利用服務收集數據,同時利用數據改進服務。

  Anne Wojcicki在Glassdoor上獲得了100%的支持率,為如何領導快速發展的醫療護理公司設定了標準。

  員工們說,他們被這位女領導深深折服,她領導結構清晰,懂得投資員工,從而促進個人的成長和團隊合作。她是一個可以感染所有員工的強大領導人。

  年度天使投資人

Paul Buchheit
Paul Buchheit

  Paul Buchheit是美國計算機程序員和企業家,同時也是Gmail的創建者和首席開發人員。Paul Buchheit 2017年的天使投資案例包括DocTalk,Lively和The Mednet。

  Paul還是drchrono、Picnic Health和Circle Medical的早期天使投資人。作為Y Combinator的合夥人,Paul為企業家提供各種支持,並積極促進科技行業的多元化。

  最科技友好型醫療服務提供商

Dr. Farzad Mostashari
Dr. Farzad Mostashari

  Farzad Mostashari博士帶著讓授權醫師提供高質量護理的目標,在醫療護理政策和健康信息技術的最前沿度過了他的職業生涯。

  他是Aledade的創始人兼首席執行官,同時也是前國家醫療信息技術(Health Information Technology)的協調員。

  Aledade將醫生轉變為價值型醫療保健模式,並在以價值為基礎的支付結構下運作,從而使醫生保持獨立,為患者提供更好的護理服務,降低整體成本。

  備註:文中涉及到的股票漲跌幅和相關數據,均截止到文章和報告發布時間,動脈網盡量保證翻譯的準確、完整和嚴謹性。

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(責任編輯:季麗亞 HN003)
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