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投資十五年倒貼一個億,魯信創投為龍力生物事件道歉

2018-05-12 12:58:14 和訊名家 
  
作者丨劉毅

  作者丨劉毅

  來源丨新財金觀察“投資有風險,入市需謹慎”,這句話怎麽強調都不為過。因為就連最專業審慎的投資機構也難免“踩雷”,巨虧35億的*ST龍力就讓魯信創投(600783,股吧)吃盡了苦頭。

  投資十五年倒虧一個多億

  *ST龍力爆出巨虧35億、資不抵債問題後,全資子公司山東省高新技術創業投資有限公司(以下簡稱“高新投”)為其二股東的魯信創投深受其拖累。受此影響,高新投對該項股權投資全額計提減值準備3.27億,這直接導致魯信創投凈利潤下滑88.44%,如果扣除非經常性損益,魯信創投2017年全年凈利潤只有可憐的2275萬元,下跌幅度為94.11%。可以說*ST龍力問題爆發後,魯信創投全年凈利潤幾乎全部被其吞噬。

  由於被質疑涉嫌信披違規,上交所向魯信創投發出了事後審核問詢函,問詢函要求魯信創投列示歷年對龍力生物(002604,股吧)增減持數量、比例、價格區間及累計收回金額等情況。

  11日晚間,魯信創投回復了該問詢函。魯信創投回復稱,截至 2017 年末,高新投通過減持龍力生物股份累計回籠資金 2.4 億元,其初始投資成本是2450.4萬元。也就是說,截至2017年年末,高新投在龍力生物身上賺了2個多億,約十倍的投資收益。

  高新投獲得這十倍的投資收益並不容易,高新投最早入股 *ST龍力的時間是2003年5月份,高新投參與了第四次增資,以1021萬元的價格獲得了*ST龍力34.03%的股份。山東信托和魯信廣告也分別出資76萬和25萬獲得*ST龍力2.53%和0.83%的股份。

  *ST龍力在2011年7月份才成功登陸深交所中小企業板。在苦苦等待近8年之後,高新投才等來 *ST龍力進入資本市場。截至目前,高新投持有 *ST龍力的時間已十五年。

  整整十五年獲得的十倍投資收益在2018年瞬間化為烏有。“公司判斷該投資收回的可能性較低,在 2017 年度,對該投資全額計提減值準備。”魯信創投在年報中表示,高新投對該項股權投資全額計提了減值準備3.27億。

  十多年的持有,高新投通過減持獲得了2.4億元的資金,扣除初始投資成本的2450.4萬,高新投獲得了2.155億的投資收益,而這筆全額計提的減值準備不僅讓這筆投資收益打了水漂,高新投還要虧上1.115億。

  魯信創投向投資者道歉

  *ST龍力債務違約最早被爆出是在去年12月份,並在1月份遭到監管機構的立案調查。

  “按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定,上市公司預計年度經營業績將出現凈利潤與上降年同期相比上升或者下降 50% 以上的,應當在會計年度結束後一個月內進行業績預告。”上交所問詢函質疑魯信創投沒有及時進行業績預告是否涉嫌信披違規。

  “2018 年 1 月份龍力生物被立案調查及被實施其他風險警示後,公司於 1 月 19 日發布《魯信創投關於全資子公司參股項目投資風險的提示公告》(公告編號:臨2018-05),因當時無法獲取其經營財務數據,公司在本次公告中未能預計其對公司業績的影響。”魯信創投在11日晚間發布的回復公告中表示。

  魯信創投稱,公開提示風險後公司持續跟蹤了解龍力生物相關信息,一方面公司就龍力生物 2017 年度經營及資產狀況向管理層進行多次問詢,但一直未得到明確而全面的回復。另一方面,由於立案調查尚無結論且龍力生物截至 1 月底僅於三季報中預計 2017 年度歸屬於上市公司股東的凈利潤增長 0%-50%,未披露2017 年業績快報或其他業績信息,無任何證據表明龍力生物 2017 年業績將發生巨額虧損。魯信創投透露,直至 4 月 21 日公司通過派駐董事才最終獲知其財務報表。

  高新投在*ST龍力董事會中有兩名董事席位,他們分別是劉伯哲和王奎旗,二人分別是魯信創投總經理和青島魯信馳騁創業投資管理有限公司董事及總經理。此外,魯信創投風險部副部長榮輝為*ST龍力監事。

  對於上述兩名董事是否勤勉盡責的質疑,魯信創投回復稱:“公司董事長召集成立了以總經理為組長、由風險管理部、財務部和證券業務部等共同組成的應急工作小組,召開專題會議,對龍力生物風險事項進行綜合評估,討論研究公司權益保護方案及可以采取的措施等應對預案,多次前往龍力生物現場了解其經營狀況,並與其高管人員會談,以股東身份對其經營提出質詢。”

  除了高新投的這筆投資打了水漂,魯信創投三級子公司山東科創投資的信托產品也打了水漂。魯信創投2017年年報披露陳,山東科創於 2016 年 12 月 29 日通過山東國信設立單一信托投資了4400 萬份額以龍力生物股票質押向程少博貸款的信托產品。

  “借款人最近一期貸款利息已逾期未支付,其持有的龍力生物股份已全部被司法凍結。鑒於上述風險,按照謹慎性原則,公司 2017 年度對該信托產品計提減值準備 4400 萬元。”魯信創投在年報中表示。

    本文首發於微信公眾號:新財金觀察。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

(責任編輯:劉偉 HF113)
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